Si parte dal lago di Valvestino, presso il Fiordo di Nordest, lungo il quale un tempo passava il confine tra l’impero Austro-ungarico e la Repubblica di Venezia. Indi da Lignago si percorre il fondo della val Droanello; dopo averla abbandonata si risale a zigzag il fianco della montagna. Appare sullo sfondo Cima Tombea e raggiunta Bocca Paolone si possono ammirare le inconfondibili sagome dei monti Spino e Pizzocolo. Si raggiunge il piccolo centro abitato di Costa, frazione di Gargnano, dove per un acciottolato si scende tra le case.e, superata la Santella di San Vigilio, si inizia a percorrere una stradina panoramica che passa alta sui prati di Mignone. Raggiunto il Fiordo di Sudest del lago di Valvestino, dopo qualche saliscendi a mezzacosta, si scende per il sentiero che riporta in Val Droanello.