Parcheggiate le auto dopo la diga, proseguiremo su strada fino alla fine del lago.

Da qui inizia lo sterrato che ci porta a Costa. Proseguiremo poi per Bocca Paolone e fino al passo Puria; superato il passo, si continua con vista sui Piani di Rest e arriviamo alla località Denai, dove imbocchiamo la spettacolare valle Armarolo.

Passando da Arno e Turano torneremo poi al lago di Valvestino.